AI加持能否撑起千亿市值？金山办公未“受困”PC、手机低迷市况|财报解读

2023-08-23 22:56:04来源：科创联盟在线

财联社8月23日讯（记者武鑫）全球PC和手机市场持续低迷，金山办公（688111.SH）业绩平稳增长，顺ChatGPT火热之势进入大模型赛道，并推出新品WPS AI。

【资料图】

昨日晚间，金山办公发布2023年半年报，公司上半年实现营业收入21.7亿元，同比增长21.25%；归母净利润为5.99亿元，同比增长15.32%；扣非后归母净利润为5.8亿元，同比增长39.88%。

分业务来看，国内个人办公服务订阅业务收入12.5亿元，同比增长33.24%；国内机构订阅及服务业务收入4.2亿元，同比增长40.38%；国内机构授权业务收入3.6亿元，同比减少 13.96%；互联网广告及其他业务收入1.4亿元，同比增长4.94%。

值得关注的是，公司上半年净利润5.99亿元，而截至发稿，市值达到了1741亿元，相较于去年的历史低点（728 亿元）翻了一番之多。

据东吴证券统计，2023年至今金山办公最高市值为2444亿元，第一季度涨幅69.74%，而上次大幅增长是在2020年11月至2021年1月，涨幅为69.2%。

财联社记者梳理发现，前述两轮市值上涨存在相似之处：短期基本面未发生质变，但长期布局发生重大变化。

从本轮来看，金山办公AI产品亮相，影响公司在二级市场的定价。

今年4月，金山办公推出了国内协同办公赛道首个类ChatGPT式应用WPS AI，定位为大语言模型应用方，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助手）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展。此前，微软宣布将LLM和Microsoft 365应用相结合。

从上轮来看，公司召开CHAO办公大会，在“多屏、云、内容、AI”的基础上加入“协作”，构成新五大战略，进一步打开了远期空间，带动市值上升。

今年3月，金山办公CEO章庆元在接受媒体采访时表示，公司有专门的AI算法和工程团队，已经开始了AIGC的研究和大模型的应用工作，会侧重在内容生成、BI等表格应用、格式美化等方面，而姚冬带领的金山AI团队，实际上在2017年就已经建立。

半年报显示，全球PC和手机市场持续低迷未对公司业绩造成明显影响。

截至今年6月，公司主要产品月活设备数接近5.84亿，其中WPS Office PC版月活2.53亿，领先其他国产办公软件；WPS Office移动版月活3.27亿；公司其他产品月活接近500万。

究其原因，金山办公在财报中表示，从外部来看，受益于信创政策的支持，软件行业国产替代浪潮的推动，以及云和协作办公领域等需求的不断提升；从产品来看，对比国外产品，公司产品具有本土化优势，且其移动版办公软件在国内市场处于领先地位，用户基础良好。

此外，2022年业绩交流会上，金山办公表示海外已有2亿用户，WPS海外收入达1.2亿。

东吴证券分析称，海外市场未来有望贡献重要收入和估值增量，但金山办公仍面临着产品迭代不及预期、行业竞争加剧、下游IT支出低于预期等风险。

（编辑曹婧晨）

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